浅谈中国松香行业发展变化的特点和趋势

竹林飘香

摘要：通过对20世纪9o年代以来中国松香产销情况的分析，把中国松香行业的发展分为3个主要的发展阶段，并由此引出未来中国松香行业发展的趋势：松香生产必将逐步与松林基地结合，实现“林脂一体化”；热熔松香将在松香深加工过程中广泛采用；松香的国需求将随着松香深加工产业的发展而迅速扩大。松脂经熔解、过滤、澄清及蒸馏可制得松香和松节油?。全球脂松香约6O一70 t，目前中国是脂松香主要的生产和出口国，占世界的60％以上。我国脂松香主产地为广西(梧州地区、南宁地区)、广东(封开、德庆、信宜、紫金等地区)、福建(南平、三明、龙岩等地区)、江西(安远、会昌、寻乌、祟义等地区)、云南、湖南等省区，其中广西、广东产量占全国总产量的一半以上，素有“两广平，天下宁”之说 J。脂农将松脂收集之后，卖给供销社、脂贩或工厂，出售时以每担(100斤)进行计量。一一直以来，我国脂松香国内需求不大，主要依赖于出口，大部分出口到欧美、日本、韩国及东南亚等国家和地区，其中日本是我国脂松香最大的消费国，近年来从我国进口松香都在5万t左右。黄埔港是我国松香出口的主要港口，所以松香市场价格一般指黄埔码头交货价(人民币价格)或黄埔离港FOB价格(美元价)。中国松香行业发展有其自身的特点，通过对其发展变化的特点进行总结和阐述，进而对未来几年松香行业的发展趋势进行了预测，以期为行业的规范健康发展提供一些有益的指导。
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5 X3 L% G9 j% E2 i$ a; D1 阶段划分

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根据不同时期的发展变化特点，20世纪9O年代以来的中国松香行业大体可分为3个阶段.


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1．1 计划经济调控松香生产阶段
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  m" s+ ^) w  V* @- ^# _1997年以前，为第一阶段——计划经济调控松香生产阶段。当时，松香生产

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企业基本上是一县一厂，产权大多属当地政府所有，松脂资源不能自由通.松香出口实行许可证制度，全国大约有3O家生产企业和外贸企业控制着松香出口。
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# l8 \' r- u) G) y3 \1．2 松香生产企业逐步适应市场经济阶段


' f; d1 E2 ]4 y% ~- O( H/ C  n1998年至2001年，为第二阶段——松香生产企业逐步适应市场经济阶段。该
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阶段国家政策有较大调整，属松香行业发展的过渡时期。一是原有的国有成
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: W9 q3 Y: `) J% u4 D& Z分逐步退出，原国有松香厂实行国退民进的改制，资不抵债者，依法破产；
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二是取消松香出口许可证制度；三是松脂管理逐步放开，松脂逐渐自由流

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7 H$ U, ~! r7 ^9 I通，并分步骤地取消松脂特产税。
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0 v5 P/ K3 Q( K' N1．3 松香行业新格局逐渐形成阶段
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2002年至今，为第三阶段——松香行业新格局逐渐形成阶段。2002年之后，是中国松香行业新的历史发展时期，民营与合资企业全面替代原来的国有松香厂，松香价格基本由市场因素决定，市场因供求关系的变化而波动。目前，中国松香行业的新格局已见雏形，计划经济调控松香生产已成为历史。



& V+ _2 j- b7 d0 ]) R5 y3 [+ F2 中国松香行业发展特点


- }6 }6 j0 t/ k% g5 `5 Q8 U从中国松香行业发展变化各阶段情况来看，主要有以下一些特点：


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2．1 “松香行业的计划经济时期”松香产量相对平稳价格变化的规律性相对较强松香是一种季节性生产的资源型产品。松香产量随季节而变化，一般每年6—11月是松香生产季节，其中7、8、9月是生产旺季，月产量最大。这一阶段，全国松香产量维持在35~45万t之间，1997年达到历史最高水平，超过50万t。1997年以前，中国的松香生产企业基本上是国有企业，并且主要集中在两广地区，如西江流域的广西梧州、苍梧，广东封开、德庆、怀集以及粤西的信宜等地区的松香厂都是年产万t以上松香的大厂。松香的主要生产原料是松脂，松脂特产税是县级财政的重要税源之一。松脂特产税在这一时期基本上是厂家代扣代缴，一般来说，地方政府为了保护本地利益，通常都对松脂的流通实行管制，限制松脂自由流通，松香生产基本上是在各县域范围内进行的。长期以来，松香以出口为主，内销为辅，主要出口地为欧美、日本、韩国等国家和地区，国家对松香出口实行许可证制度。因此，松香出口基本由全国30家左右有松香出口经营权的公司控制，其中大部分是外贸公司。在松香价格方面，松香价格基本由出口市场决定，并随松香生产季节的变化而发生波动。每年1～4月份没有新香上市，出121基本上靠库存，所以价格较高；而到4月底至5月初是松香青黄不接的时候，库存基本卖完，新的松香尚未上市，松香价格最高；之后的6～9月份松香价格较低。总体而言，松香价格的可预见性强，生产和经营基本在垄断的方式下进行。在这种计划经济模式下，国有生产企业由于历史原因，一般都是负债经营，有的已经资不抵债，企业负担沉重。松香国有企业在经历了1997年松香丰产，价格猛跌的情况下暴露出的诸多问题后，为了增加企业活力，适应社会主义市场经济体制的改革大潮，松香生产企业认识到只有改革才有出路。

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# o1 z  W9 Y2 l. L2 j7 B2．2 松香国有企业改制过渡时期松香价格
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在低迷中徘徊在1997年至2001年期间，国家要求在三年内完成中小型国有企业的改革，而从当时来说，大部分的松香生产企业基本上属中小型企业，已不可避免地面对改革浪潮。所以国有松香厂纷纷进行了形式多样的改制，或破产，或转让，或承包，或外资并购。与此同时，随着党的十六大报告中强调的“民营经济在国民经济中的重要地位”思想的提出，民营松香厂在这个时
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期发展速度也很快。因此，由于以上原因导致和加速了原来部分国有松香厂
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( K3 {3 v& C9 W$ Z7 y5 h被逐渐淘汰出局。这个时期之所以成为松香行业发展的过渡时期，是内因和

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外因共同作用的结果。从内因来看，因国家政策发生了变化，国家在“抓大
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放小”的指导思想下，部分松香企业逐渐成为了“放小”的对象，以前仅仅

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- p: C2 [, }% a' i' q4 z$ F依靠银行贷款，负债经营的经营模式已不可能。同时，国家为鼓励出口，进

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一步放宽了松香出口经营权的门槛，又在2001年年底决定从2002年1月1日

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起取消松香出口许可证制度。这样松香行业的主体在不断地发生变化，合资

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企业和民营企业逐渐成为两种主流松香生产企业，以松香为主营产品出口的


1 ?( r4 O- N$ `; Y9 c8 Z外贸企业作用在削弱，松香行业在经历改革的阵痛。除了内因之外，还有外


6 `3 O9 b  E' G$ r& \* t) I因。1997年爆发亚洲金融危机，日本、韩国、美国、中国香港等国家和地区

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经济发展严重受阻，松香价格自1997年以来一落千丈，再也没有回到5 000元
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1 ?& _& a& r" O" H3 A／t以上，甚至在生产旺季屡创新低，最低曾达3 300元／t。据中国海关统计
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数据(38 061 010)，1997—2001年我国松香出口情况如表1。表1 1997—2001

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年中国松香出口情况从表1可看出，自1997年到2001年松香出口量增加了将近
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8 N  m! [: H- Z' t- Q4 B1 Q1O万吨，但出口总额却比原来还少将近2 000万美元，可见情形是相当恶劣
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4 y- N7 ]3 H  l! V- P1 a$ u- i的，不仅出口企业经营效益每况愈下，国家的出口创汇也受到了影响。这一
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, U' Q" T% M4 P3 E7 n6 O2 S阶段，依赖松香产品出口的生产企业可谓举步维艰。


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* ?9 }# V& o3 a; O! g1 F2．3 “松香行业新格局形成阶段”民营企业崛起松香市场渐趋活跃影响松香价格的因素多样化在连续几年的低迷市场状况下，许多国有松香生产企业基本难以维持，但民营松香企业生产成本较低，包袱轻，产品质量也日益成熟稳定，所以个体民营松香厂发展很快，规模不断扩大，大部分已有年产5 000 t左右的生产能力。产能增长的同时，民营企业在2002— 2003年的价格上涨过程中也获利颇丰，实力大增。自2002年1月1日起取消出口许可证以后，国内车营松香出口业务的企业不断增加，为抢占市场份额，众多企业竞相压价，使竞争陷入到一种无序的状态。据海关统计，2002年1 lO月我国出口松香279 256．84 t，金额为12520．139万美元，FOB平均价为448．3374美元／t。但到国庆以后，随着松香生产季节的临近结束和绵长的降雨，松香供需矛盾开始出现，松香长期以来的供大于求开始出现扭转的迹象。松香价升势连连，连破4 000元，4 200元／t两个重要阻力关，到1 1月，松香价格由3 900元／t直涨到了4 300元／t，直升得厂家手心冒汗、商家心惊肉跳、用户目瞪口呆。这种
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$ _3 F2 N8 c$ o/ ^升价的形势一直维持到2003年3月，达到松香黄埔交货价4 700元／t的高位。

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从最低位的3 600元／t计起，松香升幅已达1 1OO元／t。这样一个松香行业
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多年不遇的机会使很多民营松香厂大大地赚了一把。民营松香企业借势逐渐崛起，成为松香行业中一支重要的力量。如果说2002年松香市场是长期以来松香价格低迷引起超跌反弹的话，那么2003年的情况又有不同。其中天气因
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* q4 L2 e1 x% o$ _9 L7 V素、人为因素、脂贩的因素都有，松香价格的影响因素出现多样化。2003年


与2002年有三点不同，第一、升价开始时间早，2002年在国庆长假以后升


价，而2003年在9月初就开始上涨，主要原因是西江流域的洪水(天气因素)。
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* p8 p9 `  c4 w, F4 m9 P: `第二、脂贩囤积松脂，待价而沽，成为各松香厂2003年最头痛的事，这进一

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步推动松脂收购价的提高，从而松香价格也有所上升。脂贩成为影响松香价
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! J  O* ^3 ~* O2 S" d6 G" w$ P& [格的重要因素，脂贩和厂家之间互相牵制，利益攸关。第三、价格回落时间


' o& k; f" g$ I提前，2002年涨价后，直到2003年3月价格才回落，但2003年涨价以后，到
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2004年的1月就出现价格回落了。主要是在2003年年底，因脂贩囤脂，松脂质


! f- _2 N1 S$ ]) Q量有所下降，松香厂出现历年来最多的二级货。所以在年底松脂价不涨反
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跌，最低达到125元／担，这样也给脂贩以教训。尽管如此，2003年松香涨幅
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也是惊人的，从3 650元／t涨到2004年1月最高价4 600元／t，净涨近1 000

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元／t.经历了2002、2003两年，松香行业一片哗然，松香的价格涨跌已全无规
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律可循，松香行业已不再有“行家”，上两年剧烈的市场变化各不相同，有
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人大赚，有人大赔，松香价格再也不是某个单一因素所能影响决定的了，这
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/ B. c, L- B6 c4 O0 `- u6 ^, o# _5 i样，业内人士开始小心行事了。但不管怎样，松香能涨价对于靠松香“吃


- a( W, ?5 P4 M# W9 h饭”的经营者来说毕竟是好事，它一方面给松香行业注入了兴奋剂，另一方
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- ^' X" z) O9 d) u. d- X6 G* i面也给以经验和教训，让人们重新思考松香行业的发展。从此以后决定松香
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价格走势的是市场而不是某个企业和政府，如何决策是企业面临的头等大

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/ D: h- B$ I: I! \' I事。松香黄埔交货价、南宁站台交货价以及年终海关统计已成为重要的市场

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参考依据。


3 松香行业发展的趋势

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2004年是让人欣喜的一年，9月PCA会议在上海召开，10月全国松香年会在西安召开。松香价格自5月以来缓慢上升，松香黄埔交货最终突破5 000元／t的大关，FOB价最高也达到了600美元／t。松香价格出现这般好局面，主要有几方面的原因：第一、各生产厂家经营手法有所改变，吸取上两年的教训，今年采取快进快出的稳妥做法，这样厂家和商家库存都不多，有利松香行市稳定。第二、两广地区，连月干旱，造成松脂总量要比往年略有减少。第三、国内松香深加工企业的迅速发展，使松香国内需求数量急剧增加，有效地缓解松香出口的压力。第四、国内农产品的大幅提价以及国际原油的上涨，并一直维持高位等因素，使松香生产所需的煤、电、铁皮等成本提高。第五、5月1日起新道路交通法规正式实施，交管部门加大了查处超限运输的力度，使松香的运输成本也大大增加。总结这几年松香市场变化的情况，笔者认为，松香行业的发展应该从以下几个方面加以考虑，这也应是松香行业在未来几年的发展趋势。



5 ~$ ?# A1 ?; s, {; T7 b3．1 松香生产必须逐步与松林基地相结合，实施“林脂一体化”，这样才能

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6 k" ]% x4 _- Y; x2 l% x$ U有效保障松脂来源，减少松脂流通环节，最大限度的降低松脂成本，有效增
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1 l8 g5 W' s1 C$ t, M8 [加松香产品的利润空间。

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3．2 以供应热熔松香为主要模式的松香生产厂家与深加工企业的战略合作已

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. l& k  E5 D+ f* T% h; }, L. u& C6 o是大势所趋。近几年在有条件的地方，由松香厂向深加工企业供应热熔松香

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" F* \& ^/ B1 T已广泛采用，并取得了明显成效，使供需双方都有利可图。特别对松香深加
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1 E0 H! \; M9 F+ \1 {工企业节约能耗，降低成本，提高产品的市场竞争力有重要意义，预计将来


热熔松香的使用规模会越来越大。
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9 I  h; O; }/ W; |8 o% r, u3．3 国内需求已成为松香深加工终端产品的大市场，如造纸、油漆、油墨、


6 s/ X! K5 l: E4 r6 G胶粘剂等，应大力予以研究和开发。在以前，通常是松香等初级产品出口到


! t1 f( ?3 W" |2 E4 C" A国外，经国外深加工后再销回国内。如今，随着国外大企业资金和技术的大


5 \+ T/ x& d" T6 s规模投入，国内的松香深加工产业有了很大发展。所以国内市场的不断扩展
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9 ~$ |! E0 \" w! J! l& D及下游行业需求的进一步多样化，将能有效地逐步地实现松香的产销平衡，这样将有利于松香行业的健康和稳定发展。
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