我国松香行业的结构分析 (转帖)

stone · 发表于 2006-6-10 21:02:00

中国松香行业的结构分析


文  莅
（北京交通大学经济管理学院，北京  100044）

【摘要】文章利用波特五种竞争力量对松香行业结构进行了分析，对我国松香行业竞争激烈原因进行了探析。
【关键词】五种竞争力量；松香行业

【作者简介】文莅（1983-），女，广西桂林人，北京交通大学经济管理学院硕士研究生，研究方向：企业战略管理。

一、引言
　　我国真正进行松香工业加工是在1922年。解放后我国松香产量和加工技术都大为提高。解放初期我国松香年产量仅为1.23万吨，20世纪60年代平均年产量13万吨，20世纪70年代平均年产量25万吨，20世纪80年代平均年产量35万吨，20世纪90年代平均年产量40万吨，近年年产量已达50万吨。目前不仅在松香生产工艺上以“蒸汽法”生产取代落后的“滴水法”生产，还逐步发展了连续化、自动化、以至计算机控制生产工艺，产品质量也得以大大提高，目前松香特、一级品率已达99%左右，产品享誉全球，每年大量出口到欧、美、日、韩国等国家和地区。
　　目前我国有六大松香主产区：广西、广东、福建、江西、云南、湖南。其中广西是我国松香生产发展最迅速的省区。由于历史与地缘关系，两广经济联系较密切，广东松香工业的发展，也带动了广西松香工业的发展。广西充分发挥其资源和劳力优势，在1987年松香产量一举突破10万吨大关，1988年达到12.3万吨，在产量上首次超越广东省，一跃成为全国第一大松香生产省。
　　二、松香行业结构分析
   美国哈佛商学院的教授迈克尔·波特在其所著的《竞争战略》中指出，一个行业存在五种竞争力量，即潜在的加入者、代用品的威胁、购买者的讨价还价能力、供应者讨价还价能力以及现有竞争者之间的均衡，见图1。




图1 波特五种竞争力量分析
　　（一）现有竞争者的抗衡
　　松香行业现有竞争者之间的竞争激烈且无序。主要取决于以下几个因素：
　　1.松香行业的竞争者的数量日渐增多且竞争力量悬殊不大
　　在全国六大松香主产区中，广西的松香生产厂家为六大主产区之首。目前广西有生产经营许可证的松香厂家77家，而无证生产的小松香厂就有五六十家。对于这些众多的中小型松香生产厂家来说，竞争日趋激烈。
　　2.松香行业的产品差异化程度低
   松香是松香生产厂家的主产品。松香按原料来源和加工方法的不同，松香可分为：脂松香、木松香、浮油松香。我国的松香厂家基本上生产的都是脂松香。脂松香的质量指标见表1:
表1 脂松香的质量指标

　　在以上指标中，我国各松香生产厂家的产品差异化程度不是很高，松香购买方一般关注的质量指标是松香色泽和软化点。
   松香松节油的差异化程度不高是决定了松香行业竞争激烈的关键因素之一。
   （二）买方的讨价还价能力
　　松香行业的买方包括松香产品的使用单位和松香的经销商，其讨价还价能力较强，主要因为：
　　1.买方从松香行业购买的产品的标准化程度低。买方可以向多个松香生产厂家购买而挑选其中价格最低廉的，从而使松香生产厂家之间相互倾轧，买方从中获利。
   2.买方的转移成本低。
   3.买方拥有的信息多，尤其是松香的经销商时刻关注松香市场的需求、市场价格以及生产者的制造成本等详尽的信息，从而具有更大的讨价还价能力。
   4.买方一般按批量进货，一次性购买量较大。
   值得提出的是，松香行业买方的讨价还价能力随着松香市场价格的变化而发生变化。当松香市场价格呈现上涨趋势时，松香购买者为了赚取利润差价购买需求将变大，而松香生产厂家则往往因为期望松香市价进一步上升而不肯轻易出售，此时买方的讨价还价能力会相对减弱。当松香市场价格呈现下降趋势时，很多松香生产厂家为了避免价格的再度下跌、减少利润损失而纷纷出售产成品，此时买方的讨价还价相对增强。
　　（三）卖方的讨价还价能力
　　松香行业的卖方包括脂农和松脂收购商。其中松脂收购商的讨价还价能力较强，主要因为：
　　1.供应商产品（松脂）的可替代程度小，松脂一直以来都是生产松香的最主要的原料，目前尚没有能替换松脂进行松香生产的原材料。                               (下转第198页）
（上接第199页）　　
   2.松脂收购商比较集中而且按批量交易变化
　　（四）进入者的威胁
   我国的松香行业对新加入者的资本要求比较低，建立一个小型的以“蒸汽法”为加工技术的松香生产企业大概资金需求五六十万左右，建立以“滴水法”为加工技术的松香生产企业则所需资金投入更低。
   正是因为松香企业的资本要求不是很高导致松香行业的企业数量激增。以广西区为例，2003年松香生产企业统计已由过去的90家增长至112家。目前还有增长趋势。进入者的威胁潜在。
　　（五）替代产品的压力
　　松香的潜在替代品是石油树脂和高油松香。
　　1.高油松香比起自然产品脂松香具有的竞争优势在于：
　　（1）高油松香是高温液体，由管道运输，可直接用于生产，用户不需储备库存原料
　　（2）用户省却了对桶装脂松香从港口运输到仓库、开启桶盖、将大块松香敲成小碎块等等工序，节约了费用和人工成本。
   2.与脂松香相比，高油松香的发展处于劣势：
   （1）高油松香是造纸的副产品，其中含化学物质多，质量不如天然脂松香。
   （2）由于保护森林的需要，美国、印尼、俄罗斯等国家已经在减少使用松木作为造纸的原材料，有的已经改用杉木造纸，使得高油松香在将来可能产量会有所减少。
   （3）由于高油松香为液体，经管道运输至客户，为经济起见，每次用量必须达到一定规模，但对于树脂和一些类型号繁多、需少量生产的产品而言，数量可分散运输的脂松香是一种更方便于生产的原料来源。
   高油松香数量稳定，多在造纸业发达的国家生产，如美国和欧洲。其价格维持在500美元/吨左右，比我国的脂松香略高。
   目前对脂松香最具有可替代性的石油树脂。上世纪50年代起我国松香与石油树脂竞争进一步加剧，国际上松脂资源短缺的一些国家利用炼油副产品相继合成石油树脂，对松香、松节油传统市场构成威胁。如1970年美国石油树脂产量仅5万吨，1994年则达到30万吨，石油树脂国内消费量与松香消费量持平。日本也有相当数量石油树脂生产。
   作为石油的附产品，石油树脂在油漆、油墨、胶粘剂等三个行业可完全取代松香。石油树脂能否替代松香的关键因素是价格因素。因为生产石油树脂成本较固定，只要松香的价格高于石油树脂，松香用户就有可能转而使用石油树脂。中国松香的出口价格在这样一种微妙的状态下，与石油树脂保持着一种市场平衡。松香作为纯天然的化工原料，具有一些石油树脂无法替代的优点，如相容性好、色泽浅等，一直得到客户的青睐，但若松香价格出现持续上涨，用户将被迫改用石油树脂等替代品。
　　总的来说，高油松香对脂松香构成的威胁不大，石油树脂对脂松香造成的潜在威胁较大。
　　三、结语
   以上主要从潜在的加入者、代用品的威胁、购买者的讨价还价能力、供应者讨价还价能力以及现有竞争者之间的均衡五方面对松香行业结构进行了分析，探析了我国松香行业竞争激烈的原因，希望能对松香行业尤其是松香生产企业的发展提供一定的参考帮助。

【参考文献】
   [1]迈克尔·波特著，陈小悦译．竞争战略[M]．北京：华厦出版社，1997.

http://stone200899.bokee.com/catalog_2006.html#category3

[em05][em05]

http://www.dzkjzz.com/ShowArticle.asp?id=1097

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wupeng · 发表于 2006-6-14 21:04:00

小五@@ · 发表于 2006-6-13 11:08:00

顶一个

彩色片181 · 发表于 2006-6-13 10:24:00

支持这方面的文章

CGRWW · 发表于 2006-6-13 09:30:00

很好,希望您多找点来分享

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