+ [ |* E/ J6 [+ P+ I, R# R" F 作者：李瑞林 李培涛 " h* M6 y1 Q4 N w 今年仲秋,国内松香市场需求旺盛:黄埔交货7100元/吨以上的成交价,两广马尾松收脂价普遍保持在2.7元/斤以上,证实市场具有旺盛的购买力。实际上,经历过前几年的大起大落,作为可再生资源和传统产业,中国松香既具备了一定的产业规模和发展基础,在国际上也占有一席之地,但与同行业相比,松香行业又处于由计划向市场的转型期,它的种种变化值得关注。 & q+ K2 I0 d1 A
7 J# s) \' g' {8 p 内销已成为松香市场重要的影响因素 9 K$ u/ a. q8 f; l9 {! w" g , D8 d$ E% I9 n3 B0 g 9 H7 l. E: }3 E6 g+ U
近年,我国松香年产销量已近60万吨,其中约有30万吨～35万吨直接用于出口,另有25万吨～28万吨松香(单指脂松香)被销到全国各地。今年松香出口形势不理想,而内销继续增加,内销松香量将达到30万吨左右,内销与出口已各占半壁江山。 8 z. S1 P% G) |1 O 8 J: e8 ~( s2 H( k6 t7 X4 ] 8 K! x: M+ q7 x9 T! o7 I
在国内松香市场,山东省增加松香需求量主要是在造纸、印染以及生产松香深加工方面。而江苏主要是在造纸和生产松香深加工方面增加了松香需求量。国内真正大量增加松香需求量的恰是松香产区,现在广东、广西、福建、江西、湖南5省在生产松香深加工产品时,年需求松香的量比20年前约增加了12万吨左右。 $ [. B4 }2 ]( O2 ^/ R
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广东现在每年仅生产各种松香树脂就有5万吨～6万吨,年需松香6万吨～7万吨,属全国需求松香最多省份。广西应属需求松香第二多的省区,年需求松香约5.5万吨。 ! R5 w9 L& p( g3 x6 v+ \% t$ [ * r" w1 i3 C( F) n
8 W2 l# i( ]8 Q% x V 山东省需求的松香主要用于造纸、印染等,部分用来生产歧化松香、松香树脂等,还有部分用于油漆、油墨等行业。年需求松香约在4万吨左右,是松香销售区中需求松香最大的省份。由于广东、广西需求的松香主要是用于生产松香深加工产品,出口国外,从最终使用的松香量(含深加工产品)看,山东省无疑是全国第一。 ; J( d9 @9 O! ?- Z, w " J" s1 j& c) J/ t7 h4 i ; [2 T7 E, F. } g+ T( ]$ [ 出口欧盟占出口脂松香总量的五成 ! P6 s1 Y+ @# k ]1 k
" b- ?- x) G6 Y% |+ B4 v$ {3 X) G D: G# O. G0 Q4 r9 x 我国出口到欧盟的脂松香近两年来保持在12万吨以上,占我国出口脂松香总量的50%左右,而且还会有所上升。欧盟市场松香的消费量为30万吨左右,其中中国脂松香占14万吨,其他有高油松香、葡萄牙脂松香、印尼脂松香、巴西脂松香、俄罗斯脂松香等。主要用于造纸、生产树脂类产品、印刷油墨、地板胶等。 . q2 @- @8 f7 }
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近两年来,出口到日本的数量呈上升势头,说明这个主要市场对中国脂松香的需求是不断上升的,具有一定的发展潜力。香港作为我国松香出口的转口港地位不可忽视。出口到美国的数量有较大起伏,但绝对数字并不大,对中国脂松香出口的地区分布比例没有实质影响。另外,我国脂松香的出口呈现了多方位市场的格局,除欧日美市场外,对其它亚非拉国家的出口比重有所上升,为扩展松香出口提供了很好的发展机会。 2 W3 P% q; }0 |! j9 m; \, u " a! A) _8 U3 S$ i
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价格正逐步向合理的市场价值回归 9 P/ S( A1 {6 y6 j " Q! c6 i7 B) [! b/ s# ? + A3 {- p3 [$ @3 g# \
今年7月以来,国内松香市场出现了较大的市场变化,由于松脂收购价格的快速高位回调让整个松香市场暂时处于一种混沌状态。随着两广市场价格的回落,其它小的松香主产区的松香价格也同步回落。7月份两广松香市场主流价格7500元～7800元/吨,但市场成交量很小,多数业内人士仍处于观望之中。而其它省区如福建报价与两广基本持平,但实际产量较少,对两广影响不大,江西蒸汽一级松香报价7000元～7200元/吨,土法袋装松香6500元～6800元/吨。由于目前市场价格处于跌势之中,各方的市场报价都比较混乱,价格差距也较大。 # A" \5 m4 J. [' s 2 B2 R0 w, a' J
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广州科茂化工有限公司总经理曾广建认为,松香价格的过低或太高都不利于松香行业的健康发展。过低会挫伤脂农的积极性,不利于资源的充分利用。太高会造成质量下降,以及过度采脂造成资源的破坏。“松香价格突破5000元/吨以后,特别是今年上半年,如果不是库存有原料而是在如此高价进原料加工,那我们80%的品种将处于亏本状态。” ; \. a, V- `6 P6 {) R; H
3 k7 I3 Y1 C, w/ ^; R' Q * A/ n7 G! h8 _; i 有关人士分析认为,松香市场高位调整的态势已经形成,价格正逐步向合理的市场价值回归。6月份1个月暴涨2000多元/吨是极其不正常的现象,特定的时间及气侯条件,再加上人为的炒作造就了松香市场8500元/吨的高位,但这仅是昙花一现。过高的价位不但对松香生产企业的正常生产极为不利,而且也阻碍了松香在下游企业的正常使用,因此松香价格已开始向其合理的市场价值回归,但会受到诸多市场因素的影响,这个时间可能会较长。 3 o( X) j/ U7 {* ^ O4 u . E8 w- m% A7 ^# Z: u 3 N9 G+ |) V( m: t& @- o 民营企业为主体的松香生产新格局 ) b4 O7 u5 w0 L / Z' G8 a( z3 `- T
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在我国松香生产企业的构成中,上世纪80年代前是以国有企业为绝对主体。但到了近3年,国有松香厂已所剩无几,甚至集体性质的松香厂也没剩下几个。现在正常经营运作的松香生产厂,绝大部分是民营企业、股份制企业和个人承包松香厂,这些松香厂的松香产量已占了全部松香产量的90%以上,成了市场的绝对主体。 4 `# o c4 T3 T8 ] + ?. W5 D- U; ~! S9 a S* P- G$ X+ V 广西曾有过38家国有松香厂。1980年前广西国有松香厂的松香产量占了广西松香产量的90%以上,1990年前比例也在80%以上,2000年前比例仍达到50%以上,但到去年所占比例已不足10%。今年,广西真正还在按国有企业模式运作的松香厂只剩下5家,其它的国有松香厂要么已改制成股份制企业,要么承包给个人经营,还有少部分已关闭或停产。目前民营松香厂数量已占7成以上,松香产量也占到了全区松香产量的一半以上,基本形成了以民营松香厂为主体,股份制企业、个人承包企业为辅的松香生产企业新格局。其它松香产区省如广东、福建、江西省的情况也都大体如此。 2 ` e3 {, v- x5 m
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5 g: s3 O6 M1 M6 x 新格局带来松香市场新变化 , @2 l2 i+ z/ n3 b$ a
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: i, G: b4 O+ M9 h X9 z! [5 f: k 业内人士分析认为,民营企业为主体的松香生产新格局,为松香市场带来新变化。 $ x( N* D7 h3 c5 R/ \7 x; {( Q
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企业税负不一,造成竞争不公,市场价格易波动。松香生产的原料——松脂,按国家规定要缴纳农林特产税,但民营企业多与地方政府或税务部门达成包税协议,绝大多数民营企业并没有按20%的税率缴纳特产税。据了解,以一个大约年产3000吨左右的松香厂为例,包税额是10万元～20万元之间。以平均包税15万元计,3000吨松香平均每吨松香缴纳特产税只有50元,不到足额税额的1/10,每吨松香成本减少了500元以上。因此,每遇市场有变,这些企业总是率先采取价格行动,使市场价格更易产生波动。 * V5 _; k3 h! i5 M1 a3 t. T
& w$ F2 V+ t1 ]( ^9 x 2 @8 q! A3 M& K. Q1 i( B 生产成本降低,产品整体价格下降。民营企业不但税收上得到了优惠,使其产品成本大幅降低,且其生产成本也较国营企业有较大降低。据了解,国营企业每生产1吨松香的加工费一般需250元以上,而民营企业每生产1吨松香的加工费仅150元左右,其它各种费用民营企业也明显少于国有企业。由于民营企业生产成本较低,而民营企业产量又占了多数,使得市场产品价格整体水平下降。 5 r: M+ \+ r- k" S5 Q
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